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00024版:财金

民生银行调整再融资方案——

A股可转债加H股增发

  孙云峰 

  

  2月26日,中国民生银行(A股代码:600016;H股代码:01988)发布公告,决定对再融资方案进行调整,把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。

  据悉,民生银行拟发行总额不超过200亿元人民币的可转债,在转股期间可转换为民生银行A股股票,该可转债及未来转换的A股股票将在上海证交所上市。拟向境外投资者发行并在香港联交所主板挂牌上市的面值为每股人民币1.00元的H股。此次H股发行的总量不超过1,650,852,240股,占目前民生银行H股总股数的40%。民生银行此次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充核心资本。

  民生银行表示,本着充分尊重市场,充分尊重中小股东,合法、合理、公开、公正、透明,推动民生银行可持续发展的原则,在大量的投资者沟通和调研基础之上,经过慎重研究,对再融资方案做出调整。新方案力求满足境内外众多投资者的要求,让A股和H股的投资者有更多的机会参与民生银行的再融资。


浙江日报 财金 00024 A股可转债加H股增发 2011-03-01 nw.D1000FFN_20110301_7-00024 2 2011年03月01日 星期二