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浙江嘉化能源化工股份有限公司绿色公司债券

浙商证券股份有限公司

  绿色债券是指募集资金最终投向符合规定条件的绿色项目的债权债务凭证。发展绿色债券是贯彻落实党中央、国务院大力推进生态文明建设的战略决策,也是债券市场支持绿色产业、推动经济发展方式转变和经济结构转型升级的重要举措。

  在鼓励支持绿色债券的大背景下,浙江嘉化能源化工股份有限公司作为发行人,浙商证券股份有限公司作为主承销商,于2016年3月21日向上海证券交易所提交了嘉化能源发行绿色公司债券的申请,申请于2016年5月5日获得中国证券监督委员会的批准通过,并于2016年5月24日顺利完成首期“浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)”发行,本期债券发行规模为人民币3亿元,主体与债项信用等级均为AA,期限为5年,获得2.3倍超额认购,票面利率为4.78%。这是全国首单在交易所公开发行的绿色公司债券。

  “浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)”4.78%的票面利率,远低于此前嘉化能源的热电联产银行项目贷款5.75%~6.00%左右的利率水平,为嘉化能源降低融资成本近100BP,合计可为嘉化能源节约利息支出1705万元。募集资金专项用于嘉化能源循环经济产业链的核心项目热电联产项目,实现了资源、能源的综合开发和高效利用,一方面增强了公司各项业务的竞争力和企业的综合实力,另一方面实现了绿色投资收益。


浙江日报 专版 00016 浙江嘉化能源化工股份有限公司绿色公司债券 2017-12-28 浙江日报2017-12-2800011 2 2017年12月28日 星期四