开元旅业集团 登陆债券资本市场
经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2700号文核准,开元旅业集团有限公司近日成功向社会公开发行2010年公司债券。本期债券是我国旅游行业第一家成功发行的民营企业债券,是萧山区第一家成功发行的企业债券,也是浙江省第三家成功发行的民营企业债券,还是近年来发行票面利率最低的民营企业债券。
2010年开元旅业集团有限公司债券(简称“10开元债”,债券代码为1080144)发行规模为5亿元,为六年期固定利率债券,已于10月18日起在全国银行间债券市场公开发行。本期债券由浙江恒逸集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经综合评定,发行人主体信用等级为AA-,债券信用等级为AA。本期债券票面年利率仅为5.60%,显著低于银行同期贷款利率,将为发行人节省可观的融资成本。
发行人开元旅业集团以旅游饭店业为主导产业,房地产和其他相关产业为新兴产业,2010年位列中国饭店业集团五强、世界酒店集团100强、中国民营企业500强,是中国最大的民营酒店集团和浙江省最大的旅游饭店集团之一,荣膺“中国最佳酒店管理公司”、“中国最具发展力本土酒店”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”等称号。由于在旅游饭店业的卓越表现,发行人旗下浙江开元酒店投资管理集团有限公司曾吸引美国投资基金凯雷集团1亿美元的战略投资。同时,发行人还入榜中国十佳旅游房地产企业,为中国房地产50强,为酒店+地产开发模式TOP10。
(记者 俞亦赟)