1943年，边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队，来到歌谣之乡堂上村。

　　堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡，村里空无一人，一片狼籍。回村探路的民兵队长钱六子悄无声息地紧跟在曹火星一行后面，用一只枪口顶住毫无防备的丁凯，并令曹火星和肖静雨投降。代理村长任长庚赶来，确认了曹火星三人的八路军身份。钱六子高兴地吹响哨子，躲在后山逃难的百姓纷纷回来。跑在前面的杏儿见自家房子被毁坏，要跟小鬼子拼命，再也不想逃难了。

　　任长庚和钱六子把曹火星他们安排住在没被烧毁的庙里。任长庚和钱六子是堂上村惟有的两个党员。在庙里，任和钱参加了曹火星主持召开的党小组会议。曹火星谈了他们此行的目的就是要发动群众，坚决反对国民党闹分裂，团结一致消灭日本鬼子。钱六子高兴地报告了村里的武器和民兵情况。但当听说曹火星三人不是来打仗的，而是唱歌跳舞的，钱六子顿时泄了气。

　　清晨，朦胧之中，钱六子听到了歌声，他寻声而去，看见曹火星、丁凯、肖静雨还有任长庚正帮助杏儿家搭房梁。杏儿心情很好地唱着歌儿，她自然原声态的歌声鼓动房梁上的曹火星，钱六子看了很不高兴，埋怨杏儿不应该打扰八路。杏儿生气地抱怨都是因为他犯傻，把八路军当汉奸，她家的房子才烧成这样。钱六子挽起袖子加入到修房中。

　　曹火星三人小组很快进入工作状态。肖静雨组织妇女儿童认字唱歌，孩子们教肖静雨跳霸王鞭歌舞。曹火星和丁凯与钱六子一起组织民兵练兵，曹火星被霸王鞭吸引了，激动地跟着她们跳了起来。

　　曹火星有意把杏儿招进剧社，他喜欢杏儿的嗓子，听杏儿的歌和霸王鞭曲，他有很强的创作冲动，想采用解放日报社论《没有共产党就没有中国》为题来创作一首歌曲，把百姓和共产党的鱼水情写出来。曹火星随口哼起了旋律。

　　曹火星派丁凯去边区八路军中队汇报工作，钱六子执意要护送。钱六子私下对杏儿说，他要找上级领导，要求他们派打仗的人来。

　　堂上村自打村长魏国民“牺牲”，一直由任长庚代理村长。曹火星建议进行民主选举，恢复村政权，安定民心。选举在村打谷场进行。魏国民说既然自己没死，自己这个村长还算数。有人用怀疑的目光盯着他，说他这个村长已经不好当了，现在共产党兴民主，大伙选举才算数。双方争执不下。曹火星制止了他们的争吵，表示不管是谁，只要是抗日的，都是朋友，共产党都欢迎。曹火星同意魏国民参选。

　　钱六子和丁凯从边区匆忙赶来，半路上与一股日伪军遭遇。丁凯以自己对地形不熟为由，焦急地将身上的装有文件的空玉米秸交给钱六子，命令钱六子回村报告，自己则朝相反方向跑去。丁凯一边跑一边吹响军号，将鬼子吸引过来。

　　选举正在进行中，肖静雨唱票宣布任长庚以最高票数当选时，村民们把任抬了起来，抛向空中。孩子妇女们热情地跳起了霸王鞭，曹火星拉起小提琴。钱六子沿着山路奔跑，到了打谷场外，他已经筋疲力尽，眼看着欢呼的人们，他张着口喊不出声来。曹火星拉奏的小提琴曲悠扬地飘荡在空中。突然，空中传来震耳枪声。钱六子开枪报了警。

　　丁凯跑到了悬崖边，鬼子和伪军追了上来，丁凯子弹打完，他毁了枪，然后纵身跳下悬崖。

　　树林墓地。只见林中空地上散落着一座座坟墓，每个坟墓前都矗立着一个墓碑。这里埋有堂上村的共产党员和八路军抗日战士。曹火星、肖静雨、钱六子、任长庚和杏儿等村民悲哀地站在新的墓前。曹火星悲痛地说这是丁凯参加的第一次战斗，因为丁凯刚参军—个月。杏儿和孩子们唱了告别的山歌，送别丁凯。

　　任长庚是村里有名的地雷大王，他和曹火星、钱六子带领民兵们布雷备战。肖静雨和杏儿带领妇女们缝缝补补、做好男人们后援工作。杏儿毫不掩饰对曹火星的好感，要曹火星教她们唱歌。曹火星笑着说等打完仗他会写一首很好听的歌教给她们。孩子们缠着肖静雨教他们跳舞，肖静雨看着曹火星鼓励的目光，跳了起来。

　　曹火星和钱六子一边进行着大仗前的准备，一边组织群众撤离。杏儿对肖静雨和曹火星表示，等打完这一仗，她要参加八路军。曹火星蒙在鼓里，欣然同意。肖静雨很想说出自己对曹火星的感情，她对曹火星说，自己想了几句歌词，哼唱给曹火星听。曹火星打断她，说一场恶战就要开始，他们要作好一切战前准备工作。

　　钱六子、曹火星带领民兵埋地雷，肖静雨、杏儿带领妇女们撤离。

　　天还没有完全亮。朦胧中，曹火星、钱六子以及前来援助的八路军队员等匍匐隐藏在山腰后，鬼子大部队出现了。

　　这是一场惨烈的战斗。在这场恶战中，双方都打红了眼，任长庚壮烈牺牲。曹火星等边打边撤。在撤退中，已经脱离危险的曹火星看到杏儿落在后面，他转身援救杏儿。一颗子弹横空而来，跑在旁边的肖静雨冲了过来，用自己的身体挡住了子弹。肖静雨牺牲。

　　八路军增援部队赶到，消灭了日军。

　　杏儿没有哭泣，她拥着肖静雨，哼唱起肖静雨曾经教她唱的歌，送别肖静雨。在杏儿的歌声中，受伤了的钱六子醒来，挣扎地站起来。曹火星满是血污，看着身边牺牲了的任长庚、魏国民还有八路军战士和民兵们，泪眼婆娑。

　　一片战火硝烟的大地上，杏儿的歌声渐渐变为曹火星的歌声：“没有共产党就没有中国……”

　　歌声中，人们向新的烈士墓致敬。

　　歌声中，杏儿和钱六子行走在八路军队伍中。