东方南京办聘请了安永华明会计师事务所作为本次交易的财务顾问，环球律师事务所担任本交易的法律顾问。

　　本次公开竞争性出售交易将同时面向国内外投资者。如需了解有关本次交易资产组合的描述、资产包的情况、注册程序、交易时间表等详情，请阅读刊载于网站www.coamc.com.cn和www.coamc-nj.com上的交易公开竞争性出售邀请函全文。

　　本次资产打包处置采取公开竞价、要约邀请方式。欲参加本次公开竞价资产转让的交易对象（以下称“投资人”），须为具有相应购买能力的、在中国境内外注册的具有法人资格的公司、企业或自然人或其他经济组织。投资人不得为下列人员：中国国家公务员、中国金融监管机构工作人员、中国政法机关干警、中国东方资产管理公司及其分支机构工作人员、原债务企业管理层以及参与本次资产处置工作的律师、会计师、评估师和财务顾问等中介机构及其工作人员等关联人。

　　任何对本资产处置项目持有异议者均可提出意见和/或异议。欢迎社会各界向我办提供债务人及担保人的资产线索和其他相关情况。

　　对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。

　　举报电话：（010）66075468（中国东方资产管理公司纪检监察部）

　　（025）84502490（我办纪检监察部）

　　监督管理部门：

　　财政部驻江苏省财政监察专员办事处

　　中国银行业监督管理委员会江苏监管局

　　本次处置将遵守国家有关部门规定和中国东方资产管理公司关于处置该资产包的批复。我办可能根据有关规定和要求对资产包内的项目和处置方案作适当调整。

　　本次处置公告后，经中国东方资产管理公司批复，我办将及时组织公开竞价活动。

　　本交易的联系人

　　中国东方资产管理公司南京办事处

　　赵传标先生、华静女士

　　电话：（025）84459706

　　84417888转21908

　　传真：（025）86648194

　　安永华明会计师事务所

　　梁惠君女士、谭建波先生

　　电话：（010）58153363

　　58153465

　　传真：（010）85188298

　　

　　本公告不构成一项要约。

　　特此公告。

　　中国东方资产管理公司南京办事处公开竞争性打包处置不良资产公告

　　交易编号：COAMC2006JS01

　　中国东方资产管理公司南京办事处

　　2006年7月11日

　　中国东方资产管理公司南京办事处（“东方南京办”）拟以公开竞争性打包出售方式处置东方江苏地区的金融不良资产（“本交易”）。本交易拟采用密封递交公开竞争性报价的方式，对主要由原中国建设银行及中国工商银行向中华人民共和国（“中国”）境内借款人初始发放所形成的可疑类（即在中国建设银行及中国工商银行的贷款五级分类法下的第四类贷款）担保与无担保不良贷款及其后转化形成的资产／权利进行打包出售。

　　本交易所涵盖的资产（“资产组合”）涉及约1700 户借款人，未偿贷款本金余额截至2006年3月31日约为37 亿元人民币（4.66亿美元）及相应利息。债务人和抵债资产分布在相应各市、县，涉及交通、能源、基础设施、房地产、制造业等行业。本交易的资产组合划分为以下5个资产包进行处置：

序号 资产包编号 地理位置 借款人数量 未偿贷款本金余额

（单位：人民币百万元）

1 COAMC2006JS01A 徐州、宿迁 282 1236

2 COAMC2006JS01B 扬州、镇江 636 946

3 COAMC2006JS01C 泰州、南通 416 902

4 COAMC2006JS01D 苏州 205 340

5 COAMC2006JS01E 淮安 162 309